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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年12月10日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 12/10 12/09一般会員銘柄RD +10.87% 合計+10.87% 暴騰！ 12/10 12/09一般会員銘柄MK +1.38% 合計+1.38% 12/10 12/08一般会員銘柄MC +1.29% 合計+1.88% 12/10 12/01特別会員銘柄PN +2.09% 合計+18.15% 12/10 12/01一般会員銘柄NS +4.31% 合計+4.31% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は141円安の9,862円と続落となりました。 米市場は上昇しましたが、CME安を受けて朝方は売りが先行となりました。 ただ売りが一巡すると下げ渋る展開となり、先物へのショートカバーなどが 入ったことで10,000円の大台を回復する展開となりました。 後場に入ると、先物主導で再び下落スタートとなると、一気に売り仕掛けが 入ったことで下げ幅を拡大、9,900円も割り込んでほぼ安値圏で取引を 終了しました。 □相場総括 =========================================== 中期基調は上向き継続、短期基調は上向きから下向きに転換しました。 明日のメジャーSQを控えて、大台の10,000円が意識される展開となり、 まさに前場は10,000円での攻防となりましたが、後場に入ると一転して 先物へ売り仕掛けが入ったことで水準が切り下がりました。 香港ハンセン指数が大きく下げていること、円高進行が原因とも言われましたが、 これは少しこじ付け感が強く、為替に関しては先物によって値崩れしてから 円高方向に向かった経緯があります。 SQを前にで様子見となる中での売り仕掛けと見られておりますが、 SQ天井を回避するために直前で値を崩したとの見方もあります。 先物の手口では、売りは大和が2,076枚、クレディスイスが1,750枚、 野村が1,625枚、ニューエッジが1,307枚の売り越しとなっております。 買いでは、JPモルガンが4,387枚、ゴールドマンが1,740枚、ドイツが1,138枚の 買い越しとなっております。 TOPIXでは1,000枚を超えるような売り越し、買い越しはありませんでした。 前場の下げ渋りからプラス転換へ持ち上げたのはJPモルガンの大量買い越しが 要因となった模様です。 後場の仕掛けはやはりクレディスイスとニューエッジであり、 クレディスイスはほとんど売り手口しか出していないことから、 きっかけを作ったのはクレディスイスと言えそうです。 大和、野村などは連日同様にヘッジ売りの積み増し、ゴールドマンは ロング積み増しとなっております。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は、3指数揃って続落となりました。 前場は日経平均がプラスに転じたこともあり、新興市場も下げ幅を縮小する 展開となり、ジャスダック平均、マザーズ指数はプラスに転じる場面も ありました。 ただ後場に入ると日経平均が一段安となり、連れ安の格好で3指数ともに 下げ幅を拡大し、マザーズ指数は終値で400ポイントを割り込んでしまいました。 これだけを見ると、11月下旬から始まった戻りが完全に一服してしまった印象と なってしまいました。 □個別銘柄動向 =========================================== 前場は日経平均が10,000円を回復してきたことからも、押し目買いや買戻しが 入り、プラスに転じる銘柄が散見されました。 ただ後場に入って相場が一転すると、投売り状態となって東証1部の 値下がり銘柄数は1,100を超え、幅広い銘柄が売られました。 大手銀行、証券、不動産などは続落、円高警戒から自動車、ハイテクなども 軒並み安となりました。 商品価格の下落から鉱業、海運、資源、非鉄などが大きく下落しております。 個別では、昨日の一般会員銘柄のランド（8918）が朝方に急騰場面を形成した他、 中山製鋼所 （5408）、日本ゲームカード （6261）などがプラスとなりましたが、 後場になって値を消す銘柄が多くなりました。 場中銘柄では、三洋電機（6764）がパナソニックによるTOB終了をきっかけに 資金が流入、大幅高となりました。 他、保土谷化学工業 （4112）、スタートトゥデイ （3092）、ピーエイ（4766）、 ダヴィンチ・ホールディングス （4314）などが買われました。 特にダヴィンチ・ホールディングス （4314）は大幅高となりました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は続伸の展開が期待されます。 ドバイ問題に加え、ギリシャのクレジット不安、スペインの格下げなど、 欧州にも信用不安が拡がっており、今後はアイルランド、イギリスも 格下げの可能性があると指摘されていることから、上値は重くなりそうです。 ただ米国への影響は限定的と見られており、ある程度織り込んでいるとの 指摘もあることから、下値不安もそれほどない状態です。 ロンドン市場は小幅反発の展開となっております。 目標株価の引き上げから銀行株が堅調となっている他、値頃感のある薬品、 たばこ株などが上昇、メディア、通信株も買われております。 一方で、不動産が下落推移となっている他、商品価格の下落から鉱業、石油が 売りに押されております。 昨晩の米市場はダウが51ドル高と反発となりました。 S&Pがスペインの格付け見通しを「ネガティブ」に修正したことを嫌気して、 朝方は売り先行スタートとなりましたが、テクニカル的に25日線に到達したこと、 財政悪化を指摘されたギリシャの財務相が、デフォルトに対して否定的な 発言をしたこと、不良債権救済プログラムが延長されたことが 下支え要因となりました。 終盤にかけては、主要銘柄の投資判断の引き上げからプラスに転じ、 上げ幅拡大となりました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、ナショナル セミコンダクター、シエナ、 コストコホールセールが予定されております。 経済指標は、新規失業保険申請件数、10月貿易収支、11月財政収支の発表が 予定されております。 予想は、新規失業保険申請件数が45.5万件（前回45.7万件）、 10月貿易収支が-369億ドル（9月-365億ドル）、 11月財政収支が-1341億ドル（08年11月-1252億ドル）となっております。 新規失業保険申請件数は、若干の改善予想となっておりますが、 予想に対して振れた方向に素直に反応しそうと見られております。 10月貿易収支は、9月が前月比+18.2％の赤字拡大となり、国内での需要の 高まりを示す結果となりました。 10月もリセッション脱却期待から2カ月連続での赤字拡大が想定されてます。 11月財政収支は、景気刺激策の延長により赤字となることは明らかで、 歳出の増加は当面続くと見られております。 □その他海外注目材料 =========================================== 為替要因では、長期金利動向を睨んでの動きとなりそうです。 今晩は米30年債が予定されており、昨日の10年債は不調に終わり、 金利が上昇してドル買いに繋がりました。 要人関連では、デューク米FRB理事が住宅差し押さえについて講演を行う予定と なっており、欧州では、トリシェECB総裁が講演予定となっております。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日は戻りを試す展開が期待されます。 テクニカル的に上値を抑えられて失速した格好となっており、上値が重い 展開となりそうですが、日本個別要因であるメジャーSQ動向に注目されます。 本日の先物の売り仕掛けの意図次第では、明日に買い戻しが入ってくる 可能性もありそうです。 またSQ算出値を上回って終了できるかに注目され、SQ値を終値上回ると 翌週以降が堅調というアノマリーがあります。 外部環境は悪化、円高警戒も高まる中で、再び騰勢を取り戻せるかどうか、 正念場となってきそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 5営業日ぶりに終値で10,000円を割り込み、昨日に形成したマドを埋める事が できずに、下げ幅を拡大する展開となりました。 7、8日の陽線がアイランドリバーサル（離れ小島）で高値圏に置き去りにした 格好となり、トレンドの下落転換の可能性が高まりました。 ボリンジャーバンドでは、サポートラインだった+1σを割り込み、 今度はこれが上値抵抗として意識される格好であり、目先は中心線を 試す動きとなっております。 中心線も割り込んでしまうと、12月3日のマドの9,643円まで埋めに行く 可能性が出てきますので、注意が必要となります。 MACDは買い転換継続ですが、シグナルとの乖離が縮小し達成感が出始めており、 仮に9,600円まで調整を進めると、新値足も陰転、パラボリックも陰転と なってきます。 25日線で下げ止まるかどうかがポイントとなってきそうです。 □総括・今後の方針 =========================================== 本日は先物の売り仕掛けによって後場に崩れる展開となりましたが、 ここまで一気に売らる程の材料があった訳ではなく、これにどういった 意図があったのか、明日のSQ通過後に展開を見たいところです。 SQ天井を避けるために、本日後場になって水準を切り下げたの声もあります。 SQは確かに転換点になりやすく、本日10,000円の大台を超えて、 明日に少し高いところでSQ値が付くと、これが上値抵抗ラインとなって 天井を付けてくる可能性があります。 特に直近は高値で停滞感が強まっていただけに、上値を抑える要因となる 可能性は高くなったものと想定されます。 ただSQ値が安く付けば、これがサポートラインとなって、再度上値を試す展開も できますので、明日のSQ値及びSQ値を上回っての推移となるのかに 注目されるところです。 個別ではだいぶ調整が進んできており、中小型銘柄や新興市場銘柄などは 少し下げも大きくなってきております。 ここが押し目となってくるのか、反発が終わってしまったのか、 明日の動向に注目して対応していきたいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== 本日はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html ホームページの相互リンク、メルマガの相互紹介は随時募集中です。 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