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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年11月17日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 11/17 11/16特別会員銘柄DK +7.39% 合計+7.39% 11/17 11/16特別会員銘柄IN +5.21% 合計+9.63% 11/17 11/15特別会員銘柄RK +16.54% 合計+9.63% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 日経平均は61円安の9,729円と反落となりました。 米株高を背景に朝方は買いが先行しましたが、これまでの流れから 買い意欲は弱く、円高傾向も重なって前場中盤には下落に転じました。 後場に入ると、後場寄りで先物に大口の売りが入ったことで水準を切り下げ、 一段安となりましたが、その後は安値圏での揉み合いに終始しました。 □相場総括 =========================================== 中期基調は横ばい継続、短期基調は横ばいから下向きに転換しました。 朝方は小高く始まりましたが、シカゴ（CME）日経平均先物の円建てを 意識して上値が抑えられました。 また個別でも上昇銘柄より下落銘柄数のほうが多く、朝方から失速する 可能性の高い展開となりました。 前場中盤まではファーストリテイリングが一銘柄で指数を支える格好となり、 個別銘柄は徐々に失速していきました。 ファーストリテイリングが売り物に押され始めると日経平均も下落に転じ、 多くの銘柄が下げ幅拡大、後場になると相場の8割の銘柄が下落する 全面安商状となっていきました。 個別の下げもきつく、日経平均が150円〜200円下落したような下げとなる銘柄が 非常に多くなりました。 個人の追証発生も聞かれたことで、新興市場銘柄や中小型銘柄などを中心に 投売り商状となりました。 先物の手口では、大和SMBCが1,783枚、UBSが1,399枚、クレディスイスが1,395枚、 ニューエッジが1,220枚の売り越しとなっております。 相場のあまりの弱い展開から、UBSがロングを投売り、クレディスイス、 ニューエッジはショートを買い戻すどころか積み増しの結果となりました。 大和は裁定取引によって現物を買い戻しております。 一方買いでは、ゴールドマンが2,477枚の買い越しとなっております。 ただTOPIX型を1,275枚売り越しており、NTロングを形成しており、 朝方からTOPIXの重しとなりました。 面白いのはクレディスイスで、日経平均型を売り越してきましたが、 TOPIXを1,640枚買い越しております。 これは極端なNTロングの解消の動きを先取りしてきた可能性がありそうです。 TOPIXが7月安値に接近していることも買い戻しに転じたきっかに なっていると想定されます。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数揃って続落となりました。 ジャスダック平均は9日、マザーズ指数は11日、ヘラクレス指数は7日続落となり、 下げ止まらない展開です。 朝方は、直近の下落がきつかったマザーズ、ヘラクレスのネット関連銘柄などに 押し目買いが入り、小高く推移しておりました。 ただ買いは拡がらずに日経平均が下落に転じたこともあり、 新興市場も失速状態となって下落に転じ、下げ幅拡大となりました。 マザーズ指数は2.86%の下落、ヘラクレスは1.23%の下落、Jストックは2.27%の 下落と、連日で下げ幅が大きく、個人の投売りが止まらなくなっております。 □個別銘柄動向 =========================================== 朝方から東証1部騰落数は値下がり銘柄が値上がり銘柄数を上回り、 連日での失速の展開を匂わせるものとなり、結果として1,200銘柄超が下落する 展開となりました。 前場はファーストリテイリングが最大30円程度日経平均を押し上げて いたことからも、同銘柄だけで日経平均がプラスとなっておりました。 ただファーストリテイリングが18,000円に到達すると売りが殺到して下落に転じ、 合わせて日経平均も下落に転じました。 それでもファーストリテイリングは底堅く推移し、日経平均の下値を支える 格好となっております。 会員銘柄では、どこを見てもきつい下落となっていたこともあり、 空売り銘柄が軒並み目標達成となりました。 ただ買い銘柄は散々たる状況であり、後場入りでは下げ幅が拡大する前に 早期手仕舞いとさせて頂く展開となりました。 場中銘柄では、ミクシィ （2121）、カカクコム （2371）、 ユナイテッドアローズ （7606）、スタートトゥデイ （3092）などが 上昇となりました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は小安いところでの揉み合いが想定されます。 昨日が大幅上昇していることもあり、利益拡大売りの出やすい状況であり、 アジア市場が総じて軟調、欧州も反落となっており、 この流れから利益確定に押される展開が想定されます。 注目は経済指標、ホーム・デポの決算となりそうです。 ロンドン市場は反落となりましたが、騰落数は半々程度となっております。 金属価格の下落から、鉱業株が利益確定売りに押されて下落、 薬品株や不動産株も下落しております。 反面、通信、ガスなど公益企業が上昇しております。 昨晩の米市場は、ダウが136ドル高と大幅続伸となりました。 APECで景気刺激策の継続が示されたことを好感して買いが先行となり、 資源株を中心に大幅上昇となりました。 また、10月小売売上高が市場予想を上回ったこと、GMが公的資金を返済するとの 報道が伝わったこと、バーナンキFRB議長が超低金利政策継続を示唆したことで 上げ幅拡大、一時ダウは163ドル高まで上昇しました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、オートデスク、CRM、ホームデポ、TJK、ターゲット、 ジェイコブズ・エンジリアリング・グループなどが予定されております。 経済指標は、10月生産者物価指数、10月生産者物価コア指数、9月対米証券投資、 10月鉱工業生産、10月設備稼働率、11月NAHB住宅市場指数が予定されております。 予想は、10月生産者物価指数が前年比-1.8％（9月-4.8％）、 10月生産者物価コア指数が前年比+1.4％（9月+1.8％）、 10月鉱工業生産が+0.4％（9月+0.7％）、 10月設備稼働率が70.8％（9月70.5％）、 11月NAHB住宅市場指数が19（10月18）となっております。 決算では消費関連でホーム・デポが注目されます。 ホームセンター大手のロウズが予想を下回っており、不安定要素として 懸念が若干高まっております。 10月生産者物価指数は、原油価格が80ドル台に回復するなど、 前月から大幅上昇となっていいることから、前月のマイナスからプラスに 転じる予想となっております。 10月鉱工業生産は、前回からさらに上昇見込みですが、伸び率は鈍ると 見られており、設備稼働率が改善となっております。 基本回復基調継続ですので、大きく崩れるような展開は想定し辛いとされており、 市場への影響も限定的に留まる可能性があります。 □その他海外注目材料 =========================================== 要人関連では、イエレン米サンフランシスコ連銀総裁、 ラッカー米リッチモンド連銀総裁、ピアナルト米クリーブランド連銀総裁が それぞれ講演を予定しております。 景気認識や金融政策に関する発言内容に注目されております。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も上値が重い展開が継続しそうです。 テクニカル面では割安感が出ており、個別では突っ込み過ぎ銘柄が 多く出ておりますが、市場心理は最悪、買い材料に乏しいこともあり、 この状況を打破するのは難しそうです。 個別で底打ちでコツンとくる銘柄が出てきそうですので、 そういった銘柄が徐々に波及していく展開に期待します。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 朝方は5日線を上回って推移しましたが、結局は同線を下回って終了しました。 ボリンジャーバンドでは-1σが上値抵抗として機能している他、 一目均衡表の転換線も上値抵抗として意識されております。 -2σは10月安値を下回る水準に達しており、11月5日安値の9,717円を下回って くれば、10月安値を下回る可能性も高まり、ボトム形成意識が後退しております。 10月安値を下回ってくれば、次は9,500円の節目、7月安値が見えてきます。 またレンジも9,000円〜9,600円へ下がってくるため、長期間の底値模索、 調整が続く可能性が高くなります。 □総括・今後の方針 =========================================== 朝高後にすぐに失速するのは先週からのパターンとなっており、 本日もこのパターンに見事はまった格好となりました。 特に個別は右肩下がりのものが多く、新興市場や中小型銘柄など、 個人投資家が多く参入している銘柄などは下げ幅もきつい状況となっております。 もはやテクニカルを無視して下方へ突っ込む銘柄も多く見られますが、 買い手が不在ですので反発もなく見切売りに押されております。 ただ売りが深ければ、戻った時は大きく上昇する展開が期待されますので、 その場面を待つ格好となります。 米市場が大幅上昇しても反応しないので、この状況を打破するのは 相当難しそうですが、いつかは反転してきますので、焦らずに待ちます。 市場全体というよりは、個別で先に底を打ってくる可能性がありますので、 徐々に下げ止まりから反転の兆しが拡がっていく展開を期待します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== マネーパートナーズグループ （8732） 現在値：29,950円 いい加減下への突っ込みから反発が期待されるところです。 本日も朝方は反転の兆しを見せましたが、相場全体の環境が悪く、 結局は小幅安で終了してしまいました。 短期反発が期待されますが、市場環境は最悪であり、節目の30,000円を 割り込んで終了しておりますので、テクニカルを無視して下げ止まらない 可能性も高い状況です。 とりあえず下げ過ぎ銘柄として監視、余裕があればリバウンド期待で 小口程度で見ておきたいところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html ホームページの相互リンク、メルマガの相互紹介は随時募集中です。 ************************************************************************ 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