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************************************************************************ Stock Mission 本日の相場総括・明日への展望 http://www.stock-mission.com/ 2009年11月11日 発行 ************************************************************************ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1歩先の株式・銘柄情報 Stock Mission■ 一部投資家向けに行っている、株式におけるファンド動向・仕手株などの 注目銘柄情報をご提供！魅力のある有益な情報が日々入ります。 個人投資家の弱点である情報収集を強化してみませんか？ http://www.stock-mission.com/ 【ご案内・ご提供情報・ご利用料金】 http://www.stock-mission.com/join.html 【過去の実績】 http://www.stock-mission.com/result.html □本日の結果 =========================================== 11/11 11/10一般会員銘柄PM +3.17% 合計+3.17% 11/11 11/10特別会員銘柄NS +12.12% 合計+12.12% 暴騰！ 11/11 11/09一般会員銘柄KG +6.12% 合計+6.67% 11/11 11/08特別会員銘柄ST +1.45% 合計+27.27% 11/11 11/08一般会員銘柄RO +8.49% 合計+16.16% 11/11 11/05特別会員銘柄GR +4.07% 合計+10.39% 11/11 11/04特別会員銘柄DH +2.62% 合計+6.79% 11/11 10/21特別会員銘柄SB +1.60% 合計+3.49% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日の市場動向 =========================================== 本日の日経平均は1円高の9,871円とほぼ変わらずとなりました。 NYダウの小幅上昇やCME日経平均先物が高く返ってきたこと、 寄り前の9月機械受注が予想を大きく上回る内容であったため、 朝方は買い先行でスタートしました。 上値は重いものの買戻しが入ってきたことから、一時79円高の9,949円まで 買われる場面もありましたが、10,000円に接近すると戻り売りに 押される展開となりました。 後場に入ると、中国鉱工業生産が予想を上回ったことから若干上げ幅を拡大して 始まったもののすぐに失速し、ズルズルと戻り売りにおされて 一時下落に転じるなど、値を消す展開となりました。 □相場総括 =========================================== 短期基調は上向き継続、中期基調は横ばい継続となっております。 朝方は買い戻しが主体となって買いが先行しましたが、連日同様 積極的な買い手口は無く、すぐに失速する展開となりました。 本日もファーストリテイリングが日経平均を9円押し上げていることから、 同銘柄を除けば実質指数は下落、東証1部値下がり銘柄数が 1,000銘柄を超えていることも合わせれば、軟調推移と言えます。 売買代金も1ヶ月ぶりの低水準に沈み、売り圧力も低下しているものの、 市場の投資意欲の弱さが浮き彫りとなっております。 連日大きな売り圧力となっていた国内機関投資家は売り一辺倒から、 安いところでの主力株の一角を拾う動きを見せましたが、 場中は外国人が小口ながら断続的売りを出していたことで上値を抑えました。 ここにきて、外国人の日本株売り新興国買いの流れが強まったことで、 日本市場全体から資金が流出している格好となっております。 先物の手口では、ニューエッジが1,524枚、クレディスイスが1,406枚の売り越し、 クレディスイスはTOPIX型も1,363枚の売り越しと、改めてショートを 積み増してきております。 これが相場の上値を抑え、後場の冴えない展開を作った一つの要因と なっております。 昨日まで買い戻しに向かっていたニューエッジが再び売り増し、 クレディスイスも大して買い戻しを行う前にさらに売りを積み増してきました。 明日あたりに最後の売り仕掛けが出てくる可能性もあり、要注意と なりそうですが、大量に溜まっているショートを何時頃買い戻してくるのかに 注目が集まっております。 テクニカル的にも週末のSQ日が雲のねじれが生じるなど変化日に当たりますので、 今週末から来週始めでの変化に注目です。 □新興市場動向 =========================================== 新興市場は3指数揃って下落となり、ジャスダック平均は5日続落、 マザーズ指数は7日続落、ヘラクレス指数は3日続落と、日に日に状況が 悪化しております。 日経平均は上昇スタートとなったものの、新興市場は朝方から冴えない 展開となり、個人を中心に資金を引き上げる動きが目立ちました。 特にネット関連銘柄を中心に軒並み売りが売りを呼ぶ展開となったことで、 マザーズ指数は3%を超える大幅下落となっております。 ジャスダックは、楽天、セブン銀、JCOMといった主力の一角が堅調だったことも ありJストックは上昇を維持しましたが、相場全体では弱含みとなりました。 直近は市場全体が弱い動きとなり、中でも新興市場は冴えない動きを続けて いたこともあり、投げが出る格好となりました。 ただ大きく突っ込んだ場面は変化の出るポイントともなりますので、 セリングクライマックス的な動きに繋がるかどうかみたいところです。 □個別銘柄動向 =========================================== 東証1部の1,000銘柄が値下がりとなる冴えない展開を継続しております。 ただ大手銀行、損保などの一角は売りの反動から買い戻されて上昇しました。 また大きく売られていた電力株が切り返しており、中国指標の好調を背景に 出遅れと言われている海運も買われました。 一方で非鉄、ハイテク、石油を中心とする資源関連は売られました。 会員銘柄では、低位株物色の流れからＮＩＳグループ （8571）、 鬼怒川ゴム工業 （5196）、三洋電機 （6764）、ガーラ （4777）などが 買われました。 ＮＩＳグループ （8571）は高値12%の上昇となりました。 場中紹介銘柄では、ネクスト （2120）、カヤバ工業 （7242）、 タカラレーベン （8897）、パイオニア （6773）、日本信号 （6741）などが 買われました。 =========================================== ■今晩の米市場の動向 =========================================== 今晩の米市場は続伸の展開が期待されます。 英雇用統計が予想を上回ったことで欧州が軒並み上昇、これに合わせて 米先物も上昇しており、この流れから買い先行の展開が期待されます。 ただ本日は、米市場はベテランズデーで市場参加者の減少が見込まれるうえ、 経済指標などの発表もなく、材料難の中で利益確定売りの出やすい場面と なりそうです。 朝方の回転が終了してからは方向感の無い展開が想定されます。 ロンドン市場は反発し、8割以上の銘柄が上昇する全面高となっております。 金属価格の上昇から鉱業株が全面高、中国の鉱工業生産が増加となったことも 金属需要拡大期待に繋がっております。 英雇用統計の好調な内容から景気回復期待に繋がり、銀行、保険などの金融株も 高く推移しております。 昨晩の米市場はまちまちの展開となり、ダウが20ドル高、ナスダックが 2.98ポイント安となりました。 朝方は、直近の急ピッチな上昇の反動から利益確定売り優勢の展開となりました。 著名投資家のケネス・フィッシャー氏が来年2月までにS&P500指数が1,300まで 上昇すると予想を示したことが好感されプラスに転じました。 ただダウが5連騰、S&P500は6連騰していることもあり、高値警戒感も強く 上値は限定的となりました。 □注目米主要企業決算・経済指標 =========================================== 主要企業決算発表は、メーシーズ、アプライド・マテリアルズ、 コンピューターサイエンスなどが予定されております。 経済指標の発表は予定されておりません。 本日は米国では材料難となりそうですが、英国で10月の雇用統計が発表され、 失業率は予想が8%のところ7.8%と予想を上ブレ、求職者給付受給者数も 予想より減少となり、総じて良い結果となりました。 これを好感した流れが米市場でも維持できるかどうかに注目されます。 □その他海外注目材料 =========================================== 今晩はベテランズデーで債券市場は休場となりますが、ただ株式市場、 為替市場は通常通り取引が行われます。 ただ開店休業状態になりやすいとされている他、米国に経済指標や要人の講演 といった材料が一切ありませんので、動きの乏しい展開となりそうです。 =========================================== ■明日の展望 =========================================== 明日も上値の重い商い低調な展開が想定されます。 米市場が上昇して返ってきても結局は失速して終わっており、今週末の オプションSQを控えてさらに様子見気分が強まりそうです。 大きく下押す可能性も低いと思われますが、先物に最後の仕掛け売りが 出るのではないかと囁かれておりますので、先物の動きには注意が必要と なりそうです。 □テクニカル分析からの展望 =========================================== 昨日に引き続き日足は上ヒゲを形成し、10,000円が抵抗ラインとなっております。 ただ下値ではボリンジャーバンドの-1σがサポートとして機能する格好となり、 中心線との間での揉み合い状態となっております。 -1σは切り上がりを見せていることから、これをサポートラインに 下値切り上げの展開を維持できれば、引き続きリバウンドの可能性が ありそうです。 一目均衡表では、下向きの転換線が抵抗ラインとなっております。 明日は転換線が横ばいとなるため、同線を超えて基準線の10,013円を 捉えることができれば、週末に基準線が上昇することもあり、 雲の上限まで意識する展開が期待できます。 また明日は5日線の上昇が強まりますので、これに合わせて25日線に向かう動きが できるかどうかが注目されます。 一方で現水準でいつまでも上値を抑えられると、10月安値の9,628円が 意識される他、来週以降の転換点が1ヵ月後となりますので、 調整が長引くことも想定されます。 □総括・今後の方針 =========================================== 市場関係者の見方とすれば、本日にでも先物の最後の売り仕掛けが入ると 見られていたようですが、それほど強い売り仕掛けは見られませんでした。 とはいえ短期トレード中心であるクレディスイス、ニューエッジは共に 先物を売り越してショートを積み増しており、明日から明後日にかけては 最後の売り仕掛けが警戒されるところです。 一方で、買戻しの流れに転じる場面も近いと見られており、 それがSQのタイミングになる可能性が高いとされております。 今週末のSQまでに安い場面を作ってくれば、逆に買い戻しのきっかけとなる 場面を形成してくる可能性があり、弱含んだ時が変化のポイントに なってくるかもしれません。 引き続き様子見継続または低位株などを中心に短期小口での回転と なりそうですが、変化のポイントをじっくり待っている状況ですので、 キャッシュポジションを高めて転換場面を待ちます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □本日のメルマガ銘柄 =========================================== ケイブ （3760） 現在値：76,800円 9月9日に25日線を下回ってからは同線に抑えられる格好でズルズル下落、 また10月15日の決算発表から翌日はストップ安、その後も下落基調を続け、 9月の頃の半値以下の水準まで値を下げております。 ただテクニカル的には突っ込み過ぎ水準に達しており、テクニカル的な 短期反発が期待できる局面となっております。 あくまで下落銘柄の自律反発狙いですので、ハイリスク割切り銘柄となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -ご注意- Yahooなどフリーのアドレスでメルマガにご登録している場合、 メルマガが届くまでに非常に時間がかかることがあるようです。 メルマガを早く受け取りたい方は、メールアドレスの変更か、 メルマガスタンドの変更をお勧めします。 フリーのアドレスでも比較的早いのが「メルマ」「まぐまぐ」です。 http://www.stock-mission.com/melmag.html またホームページでも内容を公開しております。 http://www.stock-mission.com/index2.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Stock Mission】 StockMissionは、急騰・高騰する可能性がある銘柄情報をご提供しております。 ●ご提供情報 ＜投資法人・ファンドの動向に関する情報＞ ＜テクニカル分析による銘柄情報＞ ＜市場関係者とのミーティング情報＞ 【ホームページ】 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